如何建立一个成功的投资理财计划

- 中国旅美专家协会金融系列讲座

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针对个人投资者的疑问，选择市场时机是否总有用? 如果市场反弹您是否有一个预先准备好应对的计划? 您是否知道你能承受多大的市场风险?

今年十二月份中国旅美专家协会在首都银行举行了第一次金融讲座. 专协邀请了Morgan Stanley公司副总, 理财顾问Mitchell Lou做客讲座, 主讲: ‘如何建立一个成功的投资理财计划’. Mitchell有30年丰富的业界经验, 管理超过1 亿美元资产. 他曾为AM 740KTRH电台广播金融市场信息15年. 他的业务重点是投资, 退休计划, 遗产计划等.

Lou先生回顾了历史上有名的几次市场反弹: 肯尼迪遇刺, 第一次波撕弯战争,911 事件, 和 1987 年的黑色星期一. 虽然各种投资方式五花八门, 但投资基础是资产分配,多样化, 和资产组合再平衡. 一个成功的投资计划包括确定目标, 估计风险承受能力,确定资产分陪策略,选策优秀的投资管理公司. 最后, 不要忘记对你的投资进行评估和调整.

投资永远是热门话题. 这次金融讲座吸引了近百人的听众. Lou先生和广大听众展开了热烈的讨论, 并答复了听众提出的各种投资问题.

如果您遗憾没赶上这场精彩而有效的讲座，欢迎您登录www.capst.org。在专协，有志者有用武之地；寻觅者，定有丰饶得着。

"不确定性是长期投资者的朋友" – 巴非特

 

(杨晓卓 供稿)

 

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