个人理财在人生不同阶段的侧重点

--专协商业与管理学会系列讲座之三

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专协商业与管理学会于2004年7月11日下午在首都银行的社区服务中心举办了题为 “个人理财在人生不同阶段的侧重点” 的讲座. 有近20人冒雨参与了讲座。主讲人谭秋晴女士有着广泛的个人财务计划经验, 包括教育基金, 退休基金, 保险分析, 生意事业, 企业合同, 员工福利, 等等。谭秋晴女士持有工商管理硕士学位及注册会计师执照,是美南华语广播网1050AM节目主持, 休斯顿公共电视台执行董事, 以及亚裔商会董事。
谭女士介绍了个人理财应注意以下几个方面:　一是财务计划要尽早开始， 因为越早开始余地越大，成本也越低；二是每个人都应该了解自己的财务现状，例如公司所提供的伤残保险，人寿保险，以及退休福利的具体内容；三是要熟悉金融市场所提供的产品及其特色，例如教育基金，各种不同种类的人寿保险，等等；四是要有很好的税务计划．很多人不清楚有许多合法的免税，省税，或延期付税的途径；五是要根据个人的不同情况以及所处的人生不同阶段量体裁衣来制订不同的财务计划．讲座后谭女士还进行了有奖问答并赠送了精美的奖品．讲座在轻松愉快的气氛中结束。

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